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长期以来钢铁工业一直被作为能源消耗和污染大户受到批评。钢铁行业从炼焦、烧结、炼铁、炼钢到轧钢整个冶炼工艺均会产生不同类型污染物，几乎有一半以上的物料投入以废气、固体废料或副产品的形式被排放出来。

　　在钢铁生产过程中，烧结和炼焦环节主要产生硫化物、氮氧化物和烟尘等废气，炼铁及炼钢环节主要产生炉渣等固体废弃物，而轧钢环节产生的污染物则主要是冷却水等废水污染，其中，烧结和炼焦环节产生的硫化物、氮氧化物和烟粉尘等气体污染物较为严重。焦化和烧结装置排放的二氧化硫**过整个钢铁工业总排放量的三分之二，氮氧化物约占整个钢铁工业的三分之二，颗粒物**过整个钢铁工业的 40%。

　　根据 2015 年环境统计年报，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量分别为 173.6 万吨、104.3 万吨、357.2 万吨，占重点调查工业企业排放量的比例分别为12.4%、9.6%、32.2%。

　　今年6月，环保部发布《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单的公告(征求意见稿)。其中，修改了五项钢铁工业生产国家标准，主要针对烧结、球团的生产工序，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度分别从50、200、300mg/m3，进一步下降到 20、50、100mg/ m3;此外对无组织排放控制和焙烧烟气基准含氧量也有了新规定。

　　无组织排放是指非密闭式工艺过程中的无组织、间歇式的排放，污染物在生产材料准备、工艺反应、产品精馏、干燥、卸料等工艺过程中，通过蒸发、闪蒸、吹扫等方式逸散到大气中。相比于有特别排放口的有组织排放，无组织排放控制和治理难度更大。据了解，目前，我国钢铁行业有相当一部分大气污染源以无组织的形式排放。从实际情况看，多数大型钢铁联合企业的废气捕集率也仅有60%-70%，部分小企业或管理水平低的企业所排放的无组织烟气量可达80%以上。

　　征求意见稿规定，现有企业无组织排放控制措施要求自 2019 年 1月 1 日起执行，京津冀大气污染传输通道城市自 2017 年 10 月1 日起执行。“京津冀大气污染传输通道城市”即近期环保督察的“2+26”城市。“2+26”城市约有钢企167家，所在的4省钢铁产能占全国50%，钢铁总产量占全国的40%。钢铁产业区域性高度集中，大气污染物排放点位多、排放量大，环境治理和监管难度较大。

　　另外，今年10月底前环保部还要陆续完成“2+26”城市钢铁、水泥排污许可证核发工作。

　　除此之外，10月起“2+26”城市秋冬季大气污染治理攻坚行动也将启动，采暖季钢铁产能限产及焦化、铸造、建材、运输等行业错峰生产和运输新规也将陆续实施。多项环保政策叠加，排放新规标准提升，环保力度持续升级并加速落地，钢铁业将迎来年终环保大考。近日来，黑色系表现惨淡，尤其是钢价走势明显趋弱。截至9月26日，螺纹主力期货合约近15个交易日累计跌幅**过10%。

　　与此同时，上周螺纹现货下跌4.19%，创四月中旬以来较大跌幅。截至9月下旬，全国近30家钢厂调整出厂价格，多以螺纹钢为主，下调价格在40-70元/吨不等。

　　库存去化不顺+宏观数据低迷

　　进入9月中下旬，钢材库存出现了微妙变化：钢厂库存上升、钢贸库存下降。

　　上周，贸易环节的钢厂社会库存束了8月中旬以来连续5周的累积，但钢厂环节钢材库存反而上升，上周环比增加了2.17%。

　　根据数据，今年以来平均社会库存较去年同期高216万吨，建筑用钢平均库存较去年高67万吨。但从近5年水平看，仅比去年同期高。

　　川财证券邱瀚萱团队指出，虽然粗钢表观消费增长是钢贸商在涨价预期下囤货，但根据调研结果，粗钢表观消费增长是钢贸商在涨价预期下囤货。

　　近期社会库存增长是钢贸商在为“金九银十”备货的结果，与去年社库增长几乎同步，预计此次囤货到9月下旬结束。

　　这造成了钢厂和钢贸合计口径的钢材库存环比仍有增加，钢材库存去化并不顺利;背后可能贸易商情绪谨慎，或主动降价去库存，一定程度上造成市场恐慌。

　　环保限产也成为这一轮行情转折的推动因素。今年3月，环保部等多部委联合发布大气防治工作方案，特别是对重点城市钢铁产能限产50%，时间跨越2017年10月-2018年3月份采暖季。

　　预计2017年-2018年采暖季，生铁和粗钢的供给同比下降幅度均在10%以上。

　　然而，供给下降并没有造成钢材价格的大涨。首先，近期宏观数据较为惨淡，1-8月中国城镇固定资产投资和民间固定投资同比增速双双大幅放缓，跌至年内较低，房地产、基建、汽车等对钢材需求量较大的行业均没有较大的改善。

　　其次，环保限产的缺口也得到了弥补。对冲研投认为，今年4月份以来环保限产一直是市场关注点，近2个月钢材价格普遍上涨，不排除价格预期已经被提前消耗的可能性。此外，市场针对采暖季限产已有心理准备，不少钢铁企业加大马力生产，钢材贸易商也加大补库力度，钢材库存已连续4周增加，预计采暖季的库存水平会**去年同期。